Optimización de costes y rentabilidad con una Solución FPM
Para competir en mercados cada vez más ajustados, necesitas entender qué productos, servicios, clientes o canales generan valor y cuáles consumen recursos de forma ineficiente. Diseñar un modelo personalizado de Profitability & Cost Automation en FPM permite calcular, modelizar y analizar la rentabilidad de tu negocio con precisión, eliminando hojas de cálculo, subjetividad y reprocesos.
El Problema: Análisis de Costes y Rentabilidades sin una herramienta especializada
El resultado: decisiones basadas en promedios, intuiciones y datos que llegan tarde.
Las empresas que gestionan su rentabilidad en Excel o sistemas desconectados se enfrentan a limitaciones y riesgos del enfoque manual:
- Cálculos inconsistentes o poco fiables, especialmente en asignación de costes indirectos.
- Falta de granularidad, que impide entender la rentabilidad por producto, segmento, canal o cliente.
- Versiones múltiples y no controladas, dificultando análisis comparables y auditoría interna.
- Procesos lentos, llenos de reconciliaciones, validaciones y riesgos de errores manuales.
- Dificultad para simular cambios (subida de precios, cambios de mix, escenarios de volumen).
- Poca visibilidad sobre drivers de coste y su impacto real en el margen.
- Coste en recopilación y actualización de datos dispersos en múltiples sistemas dentro de la compañía
La Solución: Automatización integral de la Gestión de costos y rentabilidad
Proponemos una solución que centraliza datos, costes, drivers y reglas de asignación en un modelo robusto, auditable y flexible.
¿Qué cubre la solución de Profitability & Cost?
- Modelos de coste completos: directos, indirectos, variables, fijos, departamentales y multilocalización.
- Asignación automática basada en drivers (ABC/ABM): volumen, tiempo, complejidad, uso de recursos, transacciones.
- Cálculo de rentabilidad por producto, cliente, canal, región, línea de negocio o combinación multidimensional.
- Simulaciones y escenarios para pricing, estructura de costes, cambios de demanda o mix de productos.
- Dashboards dinámicos: margen bruto, margen neto, costo-to-serve, rentabilidad incremental y comparativas periodo a periodo.
- Integración con ERP y sistemas operativos, garantizando datos coherentes con contabilidad y operaciones.
- Trazabilidad: Gestión trazable de reparto de costes.
- Análisis de rentabilidad 360l: Desglosando el rendimiento entre Centros de Coste y Beneficio.
Beneficios clave para tu empresa
- Visión real del coste-to-serve, revelando productos o clientes no rentables.
- Mayor fiabilidad de datos, con reglas y asignaciones transparentes, trazables y auditables.
- Optimización del mix de negocio, detectando dónde conviene crecer, ajustar o desinvertir.
- Agilidad para simular acciones (precios, reorganización, eficiencia operativa, cambios de catálogo).
- Alineación entre finanzas, comercial y operaciones con un lenguaje común basado en datos fiables.
La empresa pasa de “intuir la rentabilidad” a gestionarla activamente.
Sobre Nova: Expertos en FPM orientado al rendimiento del negocio empresarial
En Nova somos especialistas en FPM aplicado a análisis de rentabilidad y modelos de costes. Hemos ayudado a organizaciones a modernizar sus procesos y a obtener una visión precisa del funcionamiento económico real de sus productos y clientes.
¿Por qué elegir a Nova para la optimización de costos y rentabilidad?
- Expertise profundo en modelos de rentabilidad multidimensional.
- Metodología contrastada para construir modelos financieros robustos y usables por negocio.
- Consultores expertos con conocimientos funcionales (financieros, de control de gestión) y técnicos alineados para un resultado coherente.
- Implementaciones hechas para escalar, integradas con ERP, sistemas de pricing y CRM.
- Acompañamiento continuo, con especial foco en calidad de datos y adopción del modelo por parte del negocio.
- Enfoque en el usuario/cliente: Propondremos la solución que mejor se adapte a tu casuística. No estamos atados a ningún partner específico entre Oracle, OneStream o Jedox, sino que nos orientamos a resultados.
Nova te ayuda a convertir tus modelos de rentabilidad en una herramienta estratégica de decisión.
Preguntas Frecuentes sobre Servicios de Automatización de Rentabilidad y Costes
¿Qué nivel de detalle puede alcanzar el modelo de rentabilidad?
El modelo puede llegar a un nivel muy granular: por producto individual, SKU, cliente, contrato, canal, región o combinación multidimensional. Se pueden configurar drivers específicos por actividad, lo que permite cálculos precisos de coste-to-serve y rentabilidad incremental.
¿Cómo se integran los datos y cómo se garantiza su calidad?
La solución se integra con ERP, CRM, sistemas operativos y data warehouses. Se aplican reglas de validación, controles automáticos, normalización de cuentas y estructuras de coste, y reconciliaciones periódicas para asegurar consistencia contable y operativa.
¿Cómo ayuda la automatización a la toma de decisiones estratégicas?
Permite simular cambios de precios, volúmenes, mix, estructura de costes o eficiencia operativa. Los dashboards revelan dónde se genera —o se destruye— valor, ayudando a priorizar inversiones, ajustar el portafolio y mejorar márgenes.
¿Cómo se gestionan los drivers y reglas de asignación?
Los drivers se pueden configurar y versionar fácilmente: horas, actividades, peso, volumen, número de transacciones, complejidad del proceso, etc. Además, la plataforma guarda histórico para justificar asignaciones ante auditoría o cambios de gestión.
¿El modelo requiere mantenimiento continuo?
Sí, pero es ligero y estructurado. Cambios en productos, nuevos clientes, variaciones de proceso o estructuras de coste se reflejan mediante reglas o configuraciones sin necesidad de desarrollo. Nova suele ayudar a definir un modelo de gobernanza del dato.
¿Qué perfil del equipo usa la solución?
Finanzas y controlling son los principales usuarios, pero también equipos comerciales, operaciones y dirección, que consultan dashboards y escenarios. El objetivo es que el modelo sea transversal y útil para decisiones reales, no solo un ejercicio financiero.